Узнав о своём диагнозе – рак лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности, где медицинские счета грозят разорить его семью, а будущее выглядит мрачным и неопределённым. Эта новость заставляет его пересмотреть всю свою жизнь, полную нереализованных амбиций и финансовых трудностей. В поисках быстрого и значительного источника дохода Уолтер обращает внимание на криминальный мир, где его глубокие познания в химии могут принести реальные плоды. Он решает заняться изготовлением метамфетамина, осознавая все риски, но видя в этом единственный шанс обеспечить близких после своей возможной скорой смерти. Это решение становится поворотным моментом, толкающим скромного педагога на путь, полный опасностей, моральных компромиссов и неожиданных открытий о самом себе.
Для реализации своего плана Уолтер Уайт находит неожиданного союзника в лице Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика, которого он когда-то способствовал исключить из школы. Ирония судьбы заключается в том, что именно Джесси обладает практическим опытом в производстве наркотиков, хотя и в кустарных условиях. Накануне Пинкман сам пережил серьёзный удар – в ходе рейда УБН он лишился и подельника, и лаборатории, что поставило его на грань краха. Встреча бывшего учителя и ученика в новых обстоятельствах создаёт причудливый альянс, где научная гениальность Уолтера сочетается с уличной смекалкой Джесси. Их партнёрство становится основой для создания метамфетарина исключительной чистоты, что быстро привлекает внимание как на местном рынке, так и среди более серьёзных игроков преступного мира. С этого момента их жизни необратимо меняются, погружаясь в водоворот событий, где каждая сделка, каждая партия товара грозит стать последней, а границы между добром и злом постепенно стираются под давлением обстоятельств и растущих амбиций.